Con fondos asesorados por la inversora privada, la transacción fue evaluada en aproximadamente $ 2.400 millones.
Blue Coat ofrece una cartera integrada de productos de seguridad para combatir las amenazas avanzadas de hoy con las soluciones que se han convertido en el estándar de facto para la mayor parte de las empresas de Fortune Global 500. Respaldando la fortaleza de sus soluciones, la compañía también cuenta con una gran infraestructura de seguridad en la nube a nivel mundial, que se integra con sus soluciones bajo la premisa de ofrecer defensa híbrida, en cualquier momento y en cualquier lugar. La compañía ha aumentado la cuota de mercado y ha ampliado su posición de liderazgo mundial en seguridad cibernética para abarcar la protección web, defensa contra amenazas avanzadas, la gestión del tráfico cifrado, respuesta a incidentes y análisis forense.
«Blue Coat ha fortalecido y ampliado nuestro portafolio de productos, otorgando mayor valor para nuestros clientes, mientras posiciona a la compañía para la próxima etapa de crecimiento en asociación con Bain Capital», dijo Gregory S. Clark, consejero delegado de Blue Coat Systems, Inc. «Nos hemos beneficiado del conocimiento y el apoyo de Thoma Bravo y esperamos un progreso continuo y de innovación con la ayuda de Bain Capital mientras fortalecemos a la empresa para convertirse en una de las principales compañías de seguridad en el mundo», agregó.
Por su parte, David Humphrey, director gerente de Bain Capital, declaró que «Blue Coat es una empresa líder en el mercado de seguridad empresarial con una cartera de productos innovadores y el 80 por ciento de las empresas Fortune 500 como clientes que confían en Blue Coat para ayudar a proteger sus redes». «Estamos muy contentos de ayudar a Blue Coat a crecer aún más el negocio y, potencialmente, volver a los mercados públicos», aclaró.
Goldman, Sachs & Co. se desempeñó como asesor financiero de Blue Coat. Wilson Sonsini Goodrich y Rosati actuó como asesor legal de Blue Coat. Jefferies Finance LLC proporciona compromisos de financiación, y Jefferies LLC actuó como único asesor financiero de Bain Capital. Ropes & Gray LLP actuó como asesor legal y PwC LLP se desempeñó como asesor contable para Bain Capital.
